Belangrijkste verbeteringen:
- Het is nu mogelijk om duizenden mandaten in één keer te importeren.
- De volgende handelingen kunnen nu in bulk: aanmaken, archiveren, sorteren en filteren van mandaten.
- Het is mogelijk een herinnering te sturen naar uw klant voor een mandaat dat in afwachting van goedkeuring is.
Mandaten importeren
Het importproces is aanzienlijk verbeterd. Vroeger kon u slechts enkele honderden mandaten per keer importeren. Dit werd nu opgetrokken naar duizenden mandaten in één keer importeren. Concreet zal u een mail krijgen van wanneer de import gestart is en een bevestigingsmail wanneer deze voltooid is, zie onderstaande voorbeeldmails.
Om duidelijk weer te geven welke status een mandaat heeft, zijn er ook twee nieuwe statussen in de applicatie:
- ‘In behandeling’ wil zeggen dat het mandaat in de wachtrij staat om verzonden te worden naar FOD Financiën.
• ‘Aan het verzenden’ wil zeggen dat het mandaat op dit moment verzonden wordt naar FOD Financiën.
Mandaten aanmaken, archiveren, sorteren en filteren in bulk
Om het mogelijk te maken verschillende taken op het platform in bulk uit te voeren, zijn er nieuwe opties toegevoegd.
Selectievakjes
Dankzij de selectievakjes kan u meerdere cliënten tegelijk selecteren. Hierdoor kan u voor geselecteerde cliënten in één keer dezelfde nieuwe mandaten aanvragen door op ‘nieuw mandaat’ te klikken. U kan voor maximaal 100 cliënten tegelijkertijd dezelfde mandaten aanvragen.
Mandaten aanmaken
Het is ook mogelijk vanuit de mandaten te vertrekken in plaats van de cliënten. Zo kan u voor één mandaataanvraag dus meerdere cliënten, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, selecteren. De mandaten die geselecteerd worden in de tab ‘natuurlijk persoon’ worden alleen aangevraagd voor de natuurlijke personen. De mandaten die geselecteerd worden in de tab ‘rechtspersoon’ worden alleen aangevraagd voor de rechtspersonen.
Mocht u een cliënt willen verwijderen uit de mandaataanvraag, kan u eenvoudigweg op het rode kruisje klikken. Een cliënt toevoegen kan via de knop ‘client toevoegen’.
Filter
Er is een nieuwe filter toegevoegd, met name ‘zonder mandaat …’. Wanneer u op deze knop klikt en een mandaattype selecteert, worden alle cliënten getoond die het geselecteerde mandaat niet hebben. Vervolgens kan u al deze cliënten tegelijkertijd selecteren via de selectievakjes en vervolgens op ‘nieuw mandaat’ klikken om voor deze cliënten dit mandaat aan te vragen.
Archiveren
Het is nu eveneens mogelijk om mandaten te archiveren. Mandaten die gearchiveerd worden, zullen niet meer zichtbaar zijn in de mandatenlijst. Indien u deze toch opnieuw wenst te bekijken, kan u bovenaan de mandatenlijst filteren op status ‘gearchiveerd’, waarna alle gearchiveerde mandaten terug in de lijst zullen getoond worden. Enkel mandaten met de status ‘beëindigd’, ‘afgewezen’ en ‘fout’ kunnen gearchiveerd worden.
Emailherinneringen
Het is nu mogelijk om de cliënt via e-mail te verwittigen dat een mandaat nog steeds in afwachting van goedkeuring staat. Klik hiervoor op het ‘e-mail’-icoontje in de mandatenlijst of onderaan op de knop ‘verwittig cliënt’ in de detailpagina van het mandaat. U kan dit per mandaat één keer per dag uitvoeren.
